“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.国内成品油价格2021年9月6日24时起按机制上调　　 近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年9月6日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高140元。　　2.全球制造业PMI连续下降 世界经济复苏趋势继续放缓　　中国物流与采购联合会6日发布数据显示，8月份全球制造业采购经理指数（PMI）为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降。分析指出，全球制造业PMI连续下降，表明全球制造业增长动能有所趋弱，世界经济复苏趋势呈现逐步放缓态势。　　　　3.证监会主席易会满：研究推出进一步扩大开放相关举措 扩大商品和金融期货国际化品种供给　　9月6日，证监会主席易会满在第60届WFE年会开幕式上致辞表示，研究推出进一步扩大开放相关举措，扩大商品和金融期货国际化品种供给。易会满称，我们正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给。　　4.大力支持民营经济发展 专家建议继续针对性出台举措　　据新华社消息，2021中国国际数字经济博览会9月6日在石家庄开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席并致辞。刘鹤表示，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。刘鹤同时表示，发展数字经济必须认真落实新发展理念，以强烈的创新和危机意识，主动创造条件，把握发展机遇，实现经济社会高质量发展。　　5.中共中央 国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》　　近日，中共中央、国务院印发了《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。　　6.工信部制定《“十四五”工业绿色发展规划》　　为推动落实 “双碳”目标，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》，目前已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。　　7.生态环境部大气司：苏皖鲁豫交界地区纳入大气污染防治重点区域　　9月6日，服贸会重要活动“北京国际大都市清洁空气与气候行动论坛”开幕。生态环境部大气司副司长张大伟在演讲时表示，“十四五”期间优良天数要达到87.5%，基本消除重污染天气。同时，苏皖鲁豫交界地区纳入大气污染防治重点区域。　　8.定向发力 金融加码支持区域协调发展　　政策引导下，上半年“因地制宜增加经济困难省份信贷投放”初显成效，记者获悉，后续货币金融政策将继续定向发力。业内人士建议，加紧出台全国性金融机构对口支援机制、支持经济欠发达地区中小法人金融机构稳健发展等更多配套政策。　　9.业界预计9月份 新增地方债发行规模5000亿元左右　　数据统计显示，8月份新增地方债发行规模达5930.44亿元，环比增长47%，创年内单月发行量新高。前8个月新增地方债发行规模达24763.6亿元，发行进度为55.4%。粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒表示，在上半年稳增长压力不大、项目审核趋严以及提前批额度下达较晚的背景下，今年新增专项债发行进度缓慢，拖慢了整体新增地方债的发行进度，8月份新增专项债加速发行。　　10.8月份CPI、PPI数据公布在即 业界认为保供稳价政策将继续发力　　国家统计局将于本周四公布8月份居民消费价格指数（CPI）月度报告和工业生产者价格指数（PPI）月度报告。近日，多家机构发布研究报告，对8月份CPI、PPI数据进行预测。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 9月7日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 130.75 -12.05 美元/吨 唐山普碳钢坯 5100 +20.0 元/吨 唐山低合金钢 5220 +20.0 元/吨 品类 详单 9月6日 涨跌情况 　 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6081.25 +15.49 元/吨 综合指数 194.83 +0.51 　 品类 详单 9月6日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5719.0 +33.5 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5372.7 +31.2 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5818.7 +25.4 元/吨 有色现货 铜 69418.0 +331.5 元/吨 品类 详单 9月6日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 5506 +79(1.46%) 　 热轧期货2201 5845 +58(1.00%) 　 国内股市 上证综指 3621.86 +40.12(1.12%) 　 深证指数 14546.60 +366.74(2.59%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4529 -0.0048 　 欧元/人民币 7.6674 -0.0005 　 100日元/人民币 5.8785 +0.0056 　 国际：　　1.外盘头条：高盛下调美国经济增长预期 消费前景较前更为“艰难”　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、高盛下调美国经济增长预期 不看好未来消费前景　2、报告称欧洲大型银行每年在避税天堂计入240亿美元　3、数百万美国人的大流行失业救济金将在劳工节结束　4、宝马CEO预计：芯片供应在未来6-12个月内仍将紧张　5、高通表示将为雷诺新型电动汽车提供芯片　6、美国众议院不知道雅虎现任CEO是谁？警告信发给了4年前的CEO　　2.荷兰国际银行：本次加拿大央行利率决议料较为“平静”　　临近将于9月20日举行的加拿大联邦选举，再加上近期数据表现较为疲软，预计加拿大央行本次将维持关键利率和量化宽松政策不变，并保持较为温和的基调。然而，加拿大蓬勃发展的房地产市场引发了对形成泡沫的担忧，且通胀持续高于加央行目标。在这一环境下，我们仍有充分理由认为加央行在10月份将再次放缓购债速度，由每周20亿加元降至每周10亿加元。政治不确定性等因素可能令加元在9月受到限制，但被高估的美元兑加元料将在第四季度下滑。　　3.宝马CEO预计：芯片供应在未来6-12个月内仍将紧张　　宝马首席执行官Oliver Zipse周一表示，预计供应链紧张局面将持续到2022年，令有关关键半导体严重短缺将很快结束的希望破灭。他在慕尼黑IAA车展上表示：“我预计，供应链普遍紧张的局面将在未来6至12个月内持续下去。”　　4.高盛下调美国经济增长预期 不看好未来消费前景　　高盛(411.31, -3.19, -0.77%)对2021年经济增长的预测从6%下调至5.7%　德尔塔变异株的出现以及财政支持的减弱对消费者构成压力　　高盛经济学家下调对今年美国经济增长的预测，指出美国消费者面临的前景将比先前预期更为“艰难”。经济学家Ronnie Walker周一在给客户的一份报告中写道，预计2021年的整体扩张速度为5.7%，低于8月底公布的6%预期。 　　5.四季度汽车“芯片荒”有望缓解　　昨日，德国汽车制造商戴姆勒首席执行官康松林表示，全球半导体短缺状况将持续至明年。机构预测，2021年全球汽车减产或超过700万辆。我国国内汽车芯片供应问题预计第四季度起将逐月改善。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，芯片短缺或造成8月份国内汽车市场减产50万辆至70万辆。三、四季度汽车销量同比负增长是大概率事件，但全年累计销量会高于去年。　　重点数据一览 品类 详单 9月3日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 35369.09 -0.21% 　 纳斯达克指数 15363.52 +0.21% 　 标普500指数 4535.43 -0.03% 　 详单 9月6日 涨跌情况 　 日经指数 29659.89 +1.83% 　 原油黄金 详单 9月6日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 69.03 -0.00(0.00%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1825.50 -8.2(0.45%) 美元/盎 证券期货 　　1.央行公开市场净回笼400亿元 短端资金利率小幅回升　　人民银行6日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平。鉴于当日有500亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼400亿元。　　2.9月6日港股通净流入20.97亿港元，其中9.388亿港元都买了它　　9月6日，恒生指数上涨1.01%。南向资金今日净买入20.97亿港元。9月6日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：505.0港元），净买入9.388亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是香港交易所（0388.HK，收盘价：498.0港元），净卖出2.637亿港元。　　　　3.透视大宗交易：9月6日共成交139笔，爱尔眼科成交3.41亿元　　2021年9月6日，沪深两市一共发生139笔大宗交易，共成交28.8亿元，涉及85家上市公司。　　4.9月6日沪深股通净流入33.80亿，其中15.112亿都买了它　　9月6日，沪指上涨1.12%。北上资金今日净买入33.80亿元。其中沪股通净买入6.60亿元，深股通净买入27.20亿元。9月6日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：516.1元），净买入15.112亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1670.67元），净卖出5.655亿元。　　5.波罗的海干散货运价指数降至两周低点，因所有类型的船运价均走软　　波罗的海干散货运价指数周一跌122点或3.1%，报3822点，为8月17日以来低点。海岬型船运价指数跌263点或4.7%，报5362点，为两周以来最低，日均获利减少2182美元至44465美元。巴拿马型船运价指数跌61点或1.7%，至三周新低的3544点，日均获利减少550美元至31895美元。超灵便型船运价指数跌55点，报3293点，为8月20日以来最低。信息要点回顾：　　9月6日国内钢市行情盘点　　建材市场：继续上涨。热轧市场：继续推高。冷轧市场： 稳中上升。中板市场：稳中向好。 型材市场：小幅反弹。　　9月6日国际钢铁信息摘要　　根据官方消息，印度Roukela钢铁厂（RSP）计划将其铁水年产能从目前的450万吨/年提升至485.5万吨/年。其位于奥里萨邦Sundargarh区的工厂的粗钢产量也将从420万吨/年增加到485万吨/年，可销售钢材产量将从388万吨/年增加到432.5万吨/年。相关信息要闻：　 　　1.9月6日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、习近平向第32届国际航空科学大会致贺信；2、【央视快评】共谋大数据支撑可持续发展之计；3、中共中央 国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》；4、激发市场活力 助力全面建成小康社会；5、国务院港澳办发言人：《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》为澳门长远发展注入强劲动力；6、香港特区行政长官：积极把握机遇 共同推动建设粤港澳大湾区。　　2.中钢协：8月重点统计钢企粗钢日产209.96万吨 环比下降2.1%　　据中国钢铁工业协会统计，2021年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨、钢材2302.29万吨。其中，粗钢日产205.27万吨，环比下降3.99%；生铁日产181.81万吨，环比下降2.85%；钢材日产209.30万吨，环比增长1.54%。　　3.中钢国际：下属全资子公司拟择机出售重庆钢铁股票　　中钢国际公告，公司同意下属全资子公司中钢设备择机出售所持重庆钢铁股票。截至目前，中钢设备持有重庆钢铁股票6700万股，市值约1.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.38%，公司连续12个月内处置资产累计金额为5.1亿元（不含本次资产处置）　　　　4.太钢不锈涨停 两机构合计买入2.11亿元　　太钢不锈(000825)今日涨停，全天成交32.32亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.36亿元并卖出1.51亿元，两家机构席位合计买入2.11亿元，一家机构席位卖出6338万元。　　5.中国五冶河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目原料场工程开工　　近日，由中国五冶集团工程技术服务公司承接的河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目原料场EPC工程举行隆重开工仪式，唐银钢铁有限公司副总经理熊友军、中冶沈勘总经理杨俊岭、中国五冶集团工程技术服务公司党委副书记于学民等出席了此次开工仪式。　　6.新疆推动煤矿安全生产关口前移：梳理203处煤矿基本情况，形成重大风险研判清单　　日前，新疆维吾尔自治区发改委、新疆煤监局联合印发《2021年下半年预判防控煤矿重大安全风险报告》（以下简称《风险报告》），对新疆各类煤矿下半年可能存在的重大安全风险进行了全面分析研判，提出了相应的工作措施和要求。 　　7.证监会主席易会满：要警惕资金空转泡沫化 防止脱实向虚风险累积　　证监会主席易会满在第60届WFE年会开幕式上致辞表示，应对疫情的经验再次启示我们，服务实体经济、保护投资者合法权益是资本市场发展的根与魂，也应该是全球交易所和监管者的首要目标。应当看到，当前疫情演变仍然充满不确定性，世界经济复苏不稳定不平衡，我们要继续担负起资本市场的使命责任，进一步强化市场功能发挥，坚持依靠实体、服务实体，推动实体经济和资本市场的良性循环，同时要警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积。面对疫情、大宗商品价格上涨、供应链受阻等多重考验，中小企业处于比较艰难的阶段，支持好、发展好中小企业是当前全球经济恢复发展的重要课题。　　8.关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知（征求意见稿）　　9月2日，工业和信息化部、生态环境部发布《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》（征求意见稿）（以下简称《限产通知》）。根据该《限产通知》，基本确定了今年重点地区及周边地区的限产方案，备受关注的粗钢产量压减方案也在该文件中有重要体现。笔者第一时间拿到该文件后，在文后进行了相关解读。　　9.《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》　　江苏省工业和信息化厅印发《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》，目标到2025年，制造业产业结构明显优化，绿色低碳技术装备普遍应用，数字化、智能化助推绿色发展水平快速提升，能源资源利用效率大幅提高，绿色低碳循环发展的工业体系初步形成。　　10.关于修订《邯郸市打赢“退后十”攻坚战考核办法》的通知　　邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室印发关于修订《邯郸市打赢“退后十”攻坚战考核办法》的通知，2021年6月4日印发的《邯郸市打赢“退后十”攻坚战考核办法》（邯气领办〔2021〕45号）同时废止。　　11.山西严查煤矿水患 凡有严重水患一律停产整顿　　据山西省应急管理厅，为严防水害事故发生，山西下发《关于开展全省煤矿水害防治专项检查的通知》，今年9月至10月，全省开展煤矿水害防治专项检查。　　12.宝钢股份成功发行沪上首单可持续发展挂钩债券　　9月6日，宝钢股份在银行间市场成功发行上海市首单可持续发展挂钩债券（中期票据）。宝钢股份的本期债券由浦发银行为牵头主承销商，中国银行为联席主承销商，共募集金额50亿元，期限3年，设定票面利率调整机制，前两个计息年度利率为固定利率2.99%，第三个计息年度根据2023年度可持续发展绩效目标完成情况确定。