“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.中共中央、国务院：重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能　　中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。　　2.发改委：11月5日国内成品油价格不作调整　　据国家发改委网站消息，自2021年10月22日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，11月4日的前10个工作日平均价格与10月22日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。　　　　3.外汇局：我国经济长期向好的基本面没有改变　　据外汇局网站消息，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年前三季度国际收支状况答记者问。王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2021年前三季度，我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差2028亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，继续处于合理均衡区间；直接投资呈现净流入，跨境资金流动平稳有序。总体看，我国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革开放的大局没有改变，这为我国经常账户平稳运行、国际收支延续总体平衡提供了坚实基础。　　4.财政部等三部委公布“十四五”期间支持科技创新进口税收政策项下第一批免税进口商品清单　　财政部、海关总署、税务总局联合印发“十四五”期间支持科技创新进口税收政策免税进口商品清单。该免税清单延续了“十三五”支持科技创新进口税收政策的免税进口商品清单管理模式，保持了政策的连续性、稳定性、可持续性。同时，该免税清单对“十三五”免税清单进行了调整和完善，综合考虑了国内生产实际和进口需求，以更好适应科技创新的新需求并支持交叉学科发展。　　　　5.王岐山：中国将继续扩大高水平对外开放　　国家副主席王岐山5日在上海出席中国加入世界贸易组织20周年高层论坛并发表致辞。王岐山表示，中国将继续扩大高水平对外开放，与世界各国共享中国机遇，共建人类命运共同体。一是坚定不移扩大开放，持续营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，为各国企业分享中国市场、中国机遇创造更好条件。二是坚定维护多边贸易体制，以建设性姿态推动世界贸易组织改革朝着正确方向发展。三是努力促进世界开放合作，继续深化区域与双边经贸合作，商签更多高标准自贸协定，积极参与联合国等机制合作。　　6.发改委：“十四五”长江经济带污染治理“4+1”工程实施方案等文件即将印发　　11月5日，国家发改委基础司司长罗国三在国家发改委新闻发布会上表示，推动长江经济带发展领导小组办公室组织编制了《“十四五”长江经济带发展实施方案》和重点领域、重点行业的专项规划和实施方案，形成了以《“十四五”长江经济带发展实施方案》为统领，以综合交通运输体系规划和环境污染治理“4+1”工程、湿地保护、塑料污染治理、重要支流系统保护修复等系列专项实施方案为支撑的“十四五”长江经济带发展“1+N”规划政策体系。目前，已批准印发6个，即将印发的有7个，包括“十四五”长江经济带污染治理“4+1”工程实施方案、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2021年修订版）》。《关于加强长江经济带重要湖泊保护和治理的指导意见》等。　　7.发改委：要支持一批符合区域重大战略和区域协调发展战略要求　　国家发展改革委地区经济司组织召开中欧区域政策合作案例地区推进会。会议指出，要支持一批符合区域重大战略和区域协调发展战略要求，与欧方合作基础扎实、内容丰富、特色鲜明的重点地区，进一步加强中欧沟通交流，对接发展战略，协调抗疫行动，推动多领域合作，全面提高区域开放水平，着力增强创新发展动力，走出一条合理分工、优化发展的路子，努力形成区域经济高质量发展的动力源和增长极，服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。　　8.四部门：加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营　　工信部、央行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，优化调整产业结构和布局。实施产业基础再造工程，提升产业基础能力，提高自主创新产品的一致性、可靠性和稳定性。加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加快内河与沿海老旧船舶电动化、绿色化更新改造和港区新能源基础设施建设。引导高耗能、高排放企业搬迁改造和退城入园，支持危险化学品生产企业搬迁改造，推进科学有序兼并重组。落实《产业发展与转移指导目录》，支持产业向符合资源禀赋、区位优势、环保升级、总体降耗等条件的地区转移。　　9.税务总局：支持煤电供热企业，实施“减退缓”税措施　　国家税务总局有关负责人表示，为了支持煤电和供热企业渡过难关，各级税务机关逐户摸排煤电和供热企业经营和税收情况，形成煤电和供热企业清单、税费优惠清单以及可办缓税税种税额清单。同时，通过12366纳税服务专线、电子税务局等方式“点对点”提醒通知企业办理缓税，确保政策全覆盖。从10月份以来，税务部门建立台账，按日跟踪煤电和供热企业办理“减、退、缓”税情况。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，截至11月4日，全国共为煤电和供热企业办理减免税57.8亿元，办理缓、退税92.9亿元，切实缓解了煤电和供热企业资金压力和生产经营困难，促进了今冬明春能源保供工作。　　10.央地密集部署 金融支持能源保供连续发力　　近期多方密集展开一系列部署，加大金融支持能源保供政策力度。《经济参考报》记者获悉，国家发展改革委、银保监会等部门正在细化完善支持措施，加强金融机构和相关企业沟通指导，切实保障煤电企业购煤等合理融资需求。地方层面，多地部署加大能源保供金融支持力度。与此同时，多家银行开通了绿色通道加快专项资金投放，增加煤电等企业授信额度。　　11.10月份我国进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%　　据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。其中，出口17.49万亿元，同比增长22.5%，比2019年同期增长25%；进口14.18万亿元，同比增长21.8%，比2019年同期增长21.4%；贸易顺差3.31万亿元，同比增加25.5%。　　12.10月份PPI大概率破11% 全年GDP增长8.2%　　国家统计局将于11月10日公布10月份CPI、PPI数据。接受《证券日报》记者采访的专家预测，10月份CPI将同比增长1.5%，PPI破“11”是大概率事件；由于经济下行压力加大，四季度需要财政政策保持积极，货币政策“稳中偏松”。　　13.多地重大项目集中开工 稳投资加力冲刺　　冲刺全年发展目标，稳投资正在加快步伐。近期，深圳、云南、福建等多地重大项目集中开工，加紧建设。其中，新能源、新基建项目成为“重头戏”。分析人士指出，多地重大项目加快启动，专项债等资金支持提速增效，预计四季度基建等投资有望企稳回升，为完成全年经济社会发展目标提供有力支撑。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 11月08日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 93.85 -2.05 美元/吨 唐山普碳钢坯 4800 -0.0 元/吨 唐山低合金钢 4920 -0.0 元/吨 品类 详单 11月05日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 5842.37 -49.45 　 综合指数 187.13 -1.74 　 品类 详单 11月05日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5321.7 -73.5 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5010.4 -78.8 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5173.3 -69.0 元/吨 品类 详单 11月05日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 68505.0 -946.0 元/吨 品类 详单 11月05日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 4386 +184(4.38%) 　 热轧期货2201 4685 +138(3.03%) 　 国内股市 上证综指 3491.57 -35.30(1.00%) 　 深证指数 14462.62 -92.65(0.64%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3980 +0.0037 　 欧元/人民币 7.3903 -0.0330 　 100日元/人民币 5.6210 +0.0148 　 国际： 　　1.外盘头条：沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、美参议员提出法案 拟限制科技巨头收购竞争对手　2、沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬　3、伯克希尔三季度业绩大降逾六成 巴菲特手握1492亿美元现金储备　4、瑞士信贷将退出主经纪商业务 重心转向财富管理　5、大型科技股公司估值过高 分析师建议分散投资　6、美国消费价格涨幅会达到1990年以来的最高水平吗？　　2.美国会通过万亿美元基础设施投资法案　　美国国会众议院5日晚投票通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案。该法案早先已获得参议院批准，至此已在美国会两院获得通过，随后将送交总统拜登签署生效。　　3.美国计划削减脱碳成本　　美国能源部长在联合国气候的大会上表示，该机构将投资于与脱碳相关的研究，目标是到2030年将脱碳成本降至每吨100美元以下。目前的技术还处于早期开发阶段，每吨的成本可能高达2000美元。　　4.泰国将削减石油节能费以缓解油价上涨的影响　　泰国政府将削减从汽油和柴油零售价格中收取的节能基金，以减轻全球价格上涨对消费者的负担。每年征收的附加费将从现在的每升0.10泰铢降至0.005泰铢。但在接下来的两年里，这项税收将回归到每升0.05泰铢。政府还将把国家石油基金的规模扩大到400亿泰铢（合12亿美元），以应对原油价格上涨的影响。　　　　5.RCEP生效将为东盟经济发展注入新动力　　东盟秘书处日前宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已达到生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员国生效。观察人士表示，RCEP生效后，将推动东盟经贸增长，加速东盟经济一体化进程，助力东盟经济共同体建设。　　6.伊核谈判重启前夕 伊朗称已将浓缩铀储量增加近一倍　　当地时间5日，伊朗原子能组织发言人卡马尔万迪表示，该国生产的丰度为20%的浓缩铀储量已超过210公斤，丰度为60%的浓缩铀储量已达到25公斤。此举为即将进行的新一轮伊核谈判增加了不确定的前景。据报道，伊朗原子能组织负责人埃斯拉姆曾在10月份表示，伊朗当时的丰度为20%的浓缩铀储量为120公斤。最新公布的数字是其近一倍。　　7.欧洲债市：英国国债连续第二天领涨 货币市场继续调降加息预期　　英国国债上涨，长期国债领涨，继周四英国央行意外维持利率不变后，货币市场连续第二天调低加息预期。长期国债领涨，因为伴随长债发行的缺席，英镑隔夜指数平均利率(SONIA)远期交易显示加息预期调低。英国2年期和5年期国债收益率均创2009年以来最大单周跌幅。货币市场将英国央行基准利率升至1%的预期时间推后到2023年。德国国债和意大利国债上涨，收益率曲线趋平，市场削减对欧洲央行的加息押注。货币市场预计欧洲央行12月加息10个基点，预计2026年存款利率将升至0%。德国国债收益率势将创下2012年以来的最大跌幅。　　重点数据一览 品类 详单 11月05日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 36327.95 +0.56% 　 纳斯达克指数 15971.59 +0.20% 　 标普500指数 4697.53 +0.37% 　 详单 11月05日 涨跌情况 　 日经指数 29604.50 -0.64% 　 原油黄金 详单 11月05日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 81.27 +2.46(3.12%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1816.8 +23.30(1.3%) 美元/盎 证券期货 　　1.北向资金今日净卖出5.99亿元 隆基股份净卖出5.45亿元　　北向资金今日净卖出5.99亿元。隆基股份、中天科技、比亚迪分别获净卖出5.45亿元、3.54亿元、1.61亿元。东方财富净买入额居首，金额为5.18亿元。　　2.南向资金5日合计净流入超8亿港元　　据Wind数据，截至11月5日港股收盘，南向资金合计净流入超8亿港元。其中，沪市港股通净流入8.09亿港元，深市港股通净流入0.71亿港元。　　3.郑商所：动力煤期货2211合约交易保证金标准为30%　　郑州商品交易所发布《关于动力煤期货2211合约有关事项的公告》称，经研究决定，动力煤期货2211合约的交易保证金标准为30%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。动力煤期货2211合约的交易手续费标准为120元/手，日内平今仓交易手续费标准为120元/手。　　4.央行11月5日开展1000亿元逆回购操作　　央行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，2021年11月5日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。　　5.波罗的海干散货运价指数录得2020年7月以来最大单周跌幅　　波罗的海干散货运价指数周五下跌，录得2020年7月以来最大单周跌幅，因各类型船舶运费走弱。波罗的海干散货运价指数跌54点，或2%，至2715点，为6月10日以来的最低水平，本周累计下跌22.8%。海岬型船运价指数上涨59点，或1.8%，报3280点，结束了连续11个交易日的跌势，海岬型船日均获利增加489美元，至27199美元。巴拿马型船运价指数下跌95点，或3%，至3071点，触及6月9日以来最低水平，巴拿马型船日均获利下降851美元，至27641美元。超灵便型船运价指数下跌147点，或5.7%，至2416点，触及5月21日以来的最低水平。　　6.央行罕见月初大额逆回购 本月大概率等额对冲MLF　　11月份以来，中国人民银行（下称“央行”）连续5个工作日开展7天逆回购操作。11月1日及11月2日，央行分别开展100亿元逆回购操作。自11月3日开始则放量操作，11月3日及11月4日的逆回购操作金额均为500亿元，11月5日进一步增量至1000亿元。操作利率均维持2.2%不变。信息要点回顾：　　11月5日国内钢市行情盘点　　建材市场:颓势未改。热轧市场：跌势延续。冷轧市场：跌势难改。中板市场：大幅下挫。型材市场：弱势下行。　　11月5日国际钢铁信息摘要　　近日，韩国钢铁制造商现代制铁(Hyundai Steel)公布第三季度业绩。该公司第三季度钢铁产量为462万吨，环比下降0.8%。其中，高炉钢267万吨，环比增长7.5%；电炉钢178万吨，环比下降11.3%。第三季度钢铁销量达454万吨，环比下降9.9%，同比下降6.4%。尽管大多数据较低，但较高的钢铁价格尤其是扁平材和长材的价格，提振了其底线。相关信息要闻：　 　　1.11月7日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、【弘扬伟大建党精神 开创历史新伟业】中国经济实现历史新跨越；2、中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见；3、多部门多举措 千方百计确保能源供应；4、寒潮影响多地 雨雪来袭气温骤降；5、伊拉克总理住处遭无人机攻击 总理安全；6、美国新冠肺炎确诊病例数超4646万例；7、塞拉利昂油罐车事故造成至少108人死亡。　　2.国家能源局开展石油天然气增储上产工作调研督导　　国家能源局党组成员、副局长任京东近日率队赴天津市、山东省东营市对海洋油气增储上产、油气科技创新、页岩油加快发展及油气绿色低碳开发等开展现场调研督导。后续，国家能源局将持续开展相关工作，组织地方和企业，不断推动国内原油增产稳产、天然气快速上产，全力以赴保障油气核心需求，切实做好今冬明春能源保供。　　3.四部门：加强产融合作推动工业绿色发展　　工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系，以工业绿色化引领高端化、智能化发展，促进工业稳增长和有效投资，助力制造强国和网络强国建设，推动经济社会绿色发展，为应对全球气候变化贡献力量。　　4.税务总局：已为制造业中小微企业办理缓缴税款超60亿元　　国家税务总局副局长王道树5日介绍，11月1日起，税务部门对制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施，截至11月4日，共为符合条件的企业办理缓缴税款62.1亿元，有效缓解了企业资金压力和经营困难。　　　　5.内蒙古全力保供全国用煤　　全国能源保供重点地区之一的内蒙古鄂尔多斯市各煤矿加快复工复产进度，全力增产保供。全市近期有40座煤矿复工复产，目前正常生产的煤矿达到231座，增加产能5860万吨，同时还有106座煤矿获得核增产能审批，全市累计新增产能1.4亿吨。　　6.江苏“十四五”期间单位工业增加值二氧化碳排放目标降20%　　《江苏省“十四五”生态环境保护规划》日前在省政府官网公布，亮出了经济大省在生态环保方面的决心。《规划》明确提出目标，到2025年，碳排放强度、主要污染物排放总量持续下降，全面完成钢铁行业超低排放改造，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，基本建成美丽中国示范省份；到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放提前达峰后持续下降，蓝天白云、绿水青山成为常态等等，建成美丽中国示范省份。　　　　7.太原市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案　　日前，《太原市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式对外发布，明确提出优化产业结构调整、加快能源结构调整等6个方面21项工作任务，深入推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，实现空气质量持续提升。　　8.天津市生态环境局关于公开征求天津市碳排放权交易试点纳入企业名单意见的通知　　为继续深化我市碳排放权交易试点建设，充分发挥碳市场控制碳排放的积极作用，根据《天津市碳排放权交易管理暂行办法》（津政办规〔2020〕11号）和全国碳市场建设要求，结合我市实际，对我市现有试点纳入企业范围进行了调整，现就调整后的名单（附后）公开征求意见，有关意见请书面反馈我局，截止时间为2021年11月11日。　　9.新疆：关于开展2019-2020年度企业碳排放数据核定审查工作的通知　　根据《关于做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作的通知》（环办气候函〔2021〕491号）和《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》（环办气候函〔2021〕492号）要求，为加强对自治区内重点排放企业碳排放数据质量的监督管理，保障纳入碳市场企业的合法权益，自治区生态环境厅计划对自治区纳入全国碳市场的重点发电行业企业2019-2020年度碳排放数据、排放报告和核查报告开展审查工作　　10.中国电力科学研究院新能源所副所长秦世耀：预计到2025年能实现风电总装机量11亿千瓦发展目标　　中国电力科学研究院新能源所副所长、国家能源风电装备评定中心秘书长秦世耀在蜂网舞阳专家电话会议上表示，预计到2025年能实现风电总装机量11亿千瓦，最多到2026年就可以达到12亿千瓦以上。此前国务院印发2030年前碳达峰行动方案，要求到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。　　11.发改委：11月份以来电厂存煤日均提升160万吨　　随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加，11月份以来电厂供煤持续大于耗煤，库存日均增加160万吨，存煤水平快速提升。11月5日，电煤装车6.5万车，同比增长39%；电煤供大于耗182万吨，电厂存煤达到1.16亿吨，可用20天。　　12.铁路煤炭发运量强劲增长 为能源保供提供有力支撑　　据调度数据，10月下旬全国铁路日均煤炭装车超过10万车，同比增长14.5%，创近年来最高水平。11月前4天，国铁集团煤炭日均装车约8.8万车，同比增长21%；电煤装车约6.3万车，同比增长39%，屡创历史新高。大秦铁路10月底集中检修提前结束后，每日发运量保持在130万吨以上，助推秦皇岛煤炭港存快速突破500万吨。　　13.原材料等成本上涨 家居企业纷纷调价　　今年以来，家居行业上游原材料价格一路上涨，受此影响，近期卫浴、瓷砖等家居领域的相关企业纷纷上调产品价格，引发市场关注。“十一”前后包括欧派家居、东鹏控股等在内的多家家居龙头企业宣布调价，涉及全屋定制、瓷砖、防水涂料、照明等多个领域，家居行业掀起新的一轮涨价潮。　　14.中国物流与采购联合会：10月全球制造业PMI较上月微幅回升0.1个百分点　　11月6日，据中国物流与采购联合会发布，2021年10月份全球制造业PMI较上月微幅回升0.1个百分点至55.7%。分区域看，亚洲制造业增速趋稳回升；欧洲制造业增速保持稳定，美洲和非洲制造业增速有所放缓。综合指数变化分析，全球制造业增速与上月相比较为平稳。之前受疫情影响较大的一些亚洲国家制造业出现了较为明显的恢复，带动了亚洲制造业趋稳回升，也成为全球制造业增速保持平稳的重要动力。但全球经济复苏仍面临着较大的不确定性。　　15.华菱钢铁(000932.SZ)：控股股东解除质押合计约5.3224亿股　　华菱钢铁(000932.SZ)公布，公司于近日接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(“华菱集团”)的通知，获悉其已完成所持公司部分股份的解除质押登记手续，此次解除质押合计532,235,560股。　　16.机电产品和劳动密集型产品出口均增长　　海关总署数据显示，前10个月，我国出口机电产品10.3万亿元，增长22.4 %，占出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.31万亿元，增长12.1%；手机7165.8亿元，增长13.3%；汽车（包括底盘）1798.7亿元，增长111.1%。同期，出口劳动密集型产品3.2万亿元，增长10%，占18.3%。其中，服装及衣着附件8987.8亿元，增长15.8%；包括口罩在内的纺织品7621.3亿元，下降16%；塑料制品5158.2亿元，增长22.9%。出口农产品4339.6亿元，增长1.7%。