“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.国家发展改革委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》　　通知提到分类推动项目提效达标。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。　　　　2.商务部：1-10月全国吸收外资9431.5亿元 同比增长17.8%　　商务部数据显示，2021年1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币，同比增长17.8%（折合1420.1亿美元，同比增长23.4%；不含银行、证券、保险领域）。从行业看，服务业实际使用外资金额7525.2亿元人民币，同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，其中高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。　　　　3.统计局：1—10月份全国固定资产投资增长6.1%　　1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）445823亿元，同比增长6.1%；比2019年1—10月份增长7.8%，两年平均增长3.8%。其中，民间固定资产投资254462亿元，同比增长8.5%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.15%。　　4.2021年10月中国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%　　国家统计局数据显示，2021年10月份，中国粗钢日均产量230.9万吨，环比下降6.1%，为2018年以来的日产最低；生铁日均产量203.3万吨，环比下降6.4%；钢材日均产量328.2万吨，环比下降3.4%。10月份，中国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%；生铁产量6303万吨，同比下降19.4%；钢材产量10174万吨，同比下降14.9%；焦炭产量3599万吨，同比下降11.3％。1-10月份，中国粗钢产量87705万吨，同比下降0.7％；生铁产量73407万吨，同比下降3.2％，钢材产量112235万吨，同比增长2.8％，焦炭产量39410万吨，同比增长0.1％。　　5.能源消费旺季启动 多方保供马力全开　　随着近期我国北方地区陆续进入供暖季，能源消费旺季启动，监管再加码，保供马力全开。记者了解到，10月以来能源增产增供成效初显，原煤产量增速由降转升，11月上旬煤炭日产量更是创历史新高，煤价环比降幅最大超三成。全国电力供需紧张形势也有所缓解，呈现紧平衡态势。业内人士判断，随着后续保供措施持续落地，煤炭供需偏紧局面将继续改善，煤炭价格或将稳中有降。　　6.机构：10月多项经济指标超预期，政策稳增长仍有望加力　　市场机构认为，由于供给约束的减退，工业、消费低位企稳，略好于上月，但工业部分改善集中于采矿和公用事业，制造业几乎低位持平。消费扣除价格之后的实际消费增速甚至不及上月。同时，疫情影响下的服务业生产指数继续走低，前期承压的地产销售、新开工指标继续大幅走弱。打破当前宏观面的一个关键变量仍是政策的进一步稳增长。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 11月16日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 88.75 -0.5 美元/吨 唐山普碳钢坯 4150 +20.0 元/吨 唐山低合金钢 4270 +20.0 元/吨 品类 详单 11月15日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 5579.0 -64.36 　 综合指数 178.62 -2.16 　 品类 详单 11月15日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5070.7 -79.6 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 4751.9 -76.6 元/吨 Q235 5.5mm热卷 4861.0 -142.3 元/吨 品类 详单 11月15日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 69561.0 +43.0 元/吨 品类 详单 11月15日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 4186 -5(0.12%) 　 热轧期货2201 4449 -19(0.43%) 　 国内股市 上证综指 3533.30 +5.80(0.16%) 　 深证指数 14636.39 +68.98(0.47%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3896 -0.0169 　 欧元/人民币 7.3126 -0.0212 　 100日元/人民币 5.6035 -0.0131 　 国际： 　　1.外盘头条：美联储正因其通胀论调失去信誉　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、安联首席经济顾问：美联储正因其通胀论调失去信誉　2、美联储两位前行长预计将加息到至少3%　3、美国煤价飙升至2009年以来最高水平 电力危机推高煤炭需求　4、贝莱德称保险公司越来越担心气候风险并预期将增加投资风险敞口　5、英国央行行长：“我对通胀形势感到非常不安”6、特斯拉跌入熊市行情：盘中跌超5% 较历史高位回落逾21%　　2.阿联酋能源部长：OPEC+无须加快增产原油 石油市场明年初将转向供应过剩　　阿联酋能源部长马兹鲁伊在在阿布扎比参加Adipec石油和天然气会议期间称，OPEC+可能将坚持将月产量提高40万桶/天的计划。据报道，马兹鲁伊称“40万正在继续，这应该足够了”，呼应了阿曼石油部长此前的说法，并暗示OPEC+至少部分成员国将继续抵制美国要求加快生产的压力。马兹鲁伊表示，OPEC+不需要那么做，因为明年年初石油市场将从供应短缺转向供应过剩。　　3.COP26大会中印推动将协议“逐步淘汰”煤炭使用的承诺改为“逐步减少”？外交部回应　　英国广播公司（BBC）报道称，中国和印度此前推动了将协议“逐步淘汰”煤炭使用的承诺改为“逐步减少”。外交部发言人赵立坚表示，优化能源结构，减少煤炭消费比重，是一个循序渐进的过程，需要尊重各国国情发展阶段和资源禀赋的差异。许多发展中国家仍然没有普及电力和充足的能源供应，在要求各国结束煤炭使用之前，应首先考虑这些国家的能源需求缺口，确保这些国家的能源安全。我们鼓励发达国家切实率先停止使用煤炭，同时也鼓励发达国家切实对发展中国家能源转型提供充足的资金技术和能力建设支持。我们需要的不仅是口号，更需要实实在在的行动。　　4.日美两国同意启动会谈解决钢铁和铝关税争端　　综合美联社、路透社消息，当地时间11月15日，美国和日本官员同意启动谈判，解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的贸易争端。日本官员称，该决定是到访日本的美国商务部长吉娜·雷蒙多和日本经济产业大臣萩生田光一会晤后达成的。　　5.联合国气候变化大会达成决议文件　　《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）13日在英国格拉斯哥闭幕。大会达成决议文件，就《巴黎协定》实施细则达成共识。联合国秘书长古特雷斯表示，与会各方迈出了重要的步伐，但还“不够”，他呼吁发达国家兑现每年提供1000亿美元帮助发展中国家应对气候挑战的承诺。　 　　6.美财长：正考虑降低特朗普针对中国实施的关税 　　据哥伦比亚广播公司14日消息，美国财政部长耶伦表示，美国愿意审议并考虑降低特朗普此前针对中国实施的关税。耶伦在接受哥伦比亚广播公司采访时表示：“正如美国贸易代表戴琪所言，我们再次研究了与中国贸易协议的第一阶段，确实会对降低关税进行考虑。”俄罗斯卫星通讯社称，特朗普政府此前对钢铁、铝和一系列商品征收了不同关税，此举对美国消费市场造成通胀压力。这些关税每年影响美国的进口总额超过4000亿美元，或使消费者损失超过500亿美元。　　7.美国煤炭价格飙升至2009年以来的最高点　　美国煤炭价格飙升至12年多来的最高水平，原因是全球电力危机推高了对这种化石燃料的需求。标准普尔全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）在周一公布的数据显示，上周，阿巴拉契亚中部地区的煤炭价格攀升了逾10美元，至89.75美元/吨。这是2009年以来的最高水平，此前出口飙升推高了美国国内电厂燃料的价格。　　重点数据一览 品类 详单 11月15日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 36087.45 -0.04% 　 纳斯达克指数 15853.85 -0.04% 　 标普500指数 4682.80 +0.00% 　 详单 11月15日 涨跌情况 　 日经指数 29766.50 +0.53% 　 原油黄金 详单 11月15日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 80.88 +0.09(0.11%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1866.6 -1.90(0.1%) 美元/盎 证券期货 　　1.北向资金全天净买入33.82亿元　　北向资金全天净买入33.82亿元，为连续3日净买入；其中沪股通净买入5.36亿元，深股通净买入28.46亿元。　　　　2.北交所开市首日成交95.73亿元　　北交所首个交易日，81只北交所股票合计成交95.73亿元。截至收盘，10只新股平均较发行价上涨199.80%，N同心大涨493.67%，N大地、N志晟、N晶赛涨幅均超200%。　　　　3.北交所开市！易会满：坚持错位发展、突出特色　　15日上午，北京证券交易所揭牌暨开市仪式在北交所一楼大厅举行。中国证监会主席易会满表示，希望北京证券交易所牢记初心使命，坚持错位发展、突出特色，以试点注册制为基础，扎实推进契合中小企业特点的制度创新；推动提高上市公司质量，维护市场“三公”秩序和平稳运行，切实保护投资者合法权益；加强与新三板创新层、基础层的有机联动，深化与沪深交易所、区域性股权市场协调发展，共同营造多层次资本市场发展的良好生态。　　4.央行：上海10月份人民币贷款增加357亿元 同比少增26亿元　　10月末，上海本外币贷款余额9.35万亿元，同比增长11.4%；人民币贷款余额8.57万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高4.9个百分点。　　5.在岸人民币兑美元16:30收报6.3803，升值99个基点　　11月15日，在岸人民币兑美元16:30收报6.3803，较上一交易日涨99个基点。　　6.央行开展1万亿元MLF操作 11月LPR报价有望维持稳定　　11月15日，央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1万亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作（含对11月16日和30日两次MLF到期的续做）。　　7.波罗的海干散货运价指数跌至一周低位，因较大型驳船运费下滑　　波罗的海干散货运价指数下跌48点或1.7%，至2759点，为11月8日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌84点或2.2%，至3752点，为11月9日以来最低水平。海岬型船日均获利减少698美元，至31113美元。巴拿马型船运价指数下跌80点或2.7%，至2850点，为5个月以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少723美元，至25647美元。超灵便型船运价指数下跌6点至2259点。信息要点回顾：　　11月15日国内钢市行情盘点　　建材市场：跌幅较大。热轧市场：跌幅明显。冷轧市场：再度走跌。中板市场：大幅下跌。型材市场：继续下调。　　11月15日国际钢铁信息摘要　　当地时间11月15日，美国和日本官员同意启动谈判，解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的贸易争端。日本官员称，该决定是到访日本的美国商务部长吉娜·雷蒙多和日本经济产业大臣萩生田光一会晤后达成的。乌克兰钢铁行业协会Ukrmetallurgprom于11月12日公布的数据显示，2021年1-10月乌克兰共计生产1790万吨粗钢，同比增长5.5%。相关信息要闻：　 　　1.11月15日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场内容：1、10月份经济运行总体平稳，保持恢复态势；2、1-10月全国吸收外资同比增长17.8%；3、北交所今天揭牌开市，81只股票成交活跃；4、两部门向4省下拨30.69亿元中央自然灾害救灾资金。　　2.1-10月份全国房地产开发投资增长7.2%　　1-10月份，全国房地产开发投资124934亿元，同比增长7.2%；比2019年1-10月份增长14.0%，两年平均增长6.8%。其中，住宅投资94327亿元，增长9.3%。　　3.鄂尔多斯煤炭企业多措并举确保能源保障　　央视网消息：每年东北地区最早进入供暖季，煤炭需求量大。内蒙古鄂尔多斯是我国重要的煤炭生产基地，今年第一次承担了整个东北三省的能源保障任务。确保煤炭安全生产是鄂尔多斯煤炭企业的首要任务，蒙泰集团满来梁煤矿是今年保供东北地区的主力煤矿，他们从安全、生产、供应多方面精准发力，各环节紧密配合，努力释放产能，确保满产满供。　　4.中汽协：10月汽车企业出口23.1万辆 同比增长1.1倍　　据中国汽车工业协会统计分析，2021年10月，汽车出口刷新历史记录，其中新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。10月，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍。1-10月，汽车企业出口159.4万辆，同比增长1.2倍。　　　　5.华菱钢铁现1笔大宗交易 共成交759.17万元　　华菱钢铁(4.960, 0.03, 0.61%)在11月15日，发生1笔大宗交易。　第1笔成交价格为4.89元，成交155.25万股，成交金额759.17万元，买方营业部为机构专用，卖方营业部为机构专用。　　6.中钢协：11月上旬重点钢企粗钢日产179.95万吨，环比增3.7%　　据中钢协最新数据显示，11月上旬重点钢企粗钢日产179.95万吨，环比增长3.70%、同比下降16.15%；钢材库存量1350.68万吨，比上一旬增加66.19万吨，增长5.15%。　　7.全社会煤炭库存稳步回升　　记者从煤炭市场了解到，随着国家推进增产保供措施的落地，目前，全社会终端用户的煤炭库存正稳步回升。此外，为了保证冬季供暖季的平稳运行，国家要求煤炭主产区与发电供热企业补签保供中长期合同，优先保证发电供热的用煤需要，目前，全国24个省区市已经完成和晋陕蒙煤炭企业的合同签署工作。数据显示，随着煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。　　8.安徽省关于开展建筑施工环境治理工作的通知　　为进一步贯彻落实省委省政府关于大气污染防治工作部署，遏制冬季建筑施工扬尘污染，防止空气质量出现反弹，结合前期全省建设工程质量安全（扬尘污染防治）“双随机、一公开”监督检查中发现的部分项目扬尘污染防治措施不严不实等问题，现就开展建筑施工环境治理工作通知　　9.江西严格管控“两高”项目 不符合环保法律法规的不予环评审批　　江西省日前出台《关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（以下简称《意见》），进一步严格落实能源消费总量和强度双控目标任务，遏制高耗能、高排放项目（以下简称“两高”项目）盲目发展，为促进江西省经济社会发展全面绿色转型提供制度保障。　　10.北京秋冬季大气污染防治攻坚战再打响　　近年来，北京市虽然蓝天已成常客，但仍有雾霾来袭，尤其是每年的秋冬季更是大气污染防治的重要时段，加强秋冬季大气污染防治刻不容缓。　　11.南钢股份：拟分拆钢宝股份至北交所上市　　南钢股份公告，拟将控股子公司钢宝股份分拆至北交所上市；本次分拆完成后，南钢股份股权结构不会发生变化，且仍拥有对钢宝股份的控股权。　　12.多项房地产数据“低迷” 64城二手房房价环比下跌　　相较于10月份多项经济数据的恢复改善，国家统计局11月15日发布的多项房地产数据，似乎表现“略逊一筹”。数据显示，10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势，同比涨幅继续回落。仅从房价下跌的城市个数看，上述70个城市中，新房房价出现环比下跌的城市数量为52个，相比9月份的36个明显增多；二手房房价出现环比下跌的城市数量为64个，亦较上个月有所增加。