“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.发改委：明起国内汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元　　根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年11月19日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低95元和90元。　　　　2.李克强：强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力　　11月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析经济形势，就做好下步经济工作听取意见建议。李克强指出，上亿市场主体是中国经济韧性、潜力所在，有力托住了就业基本盘，宏观政策要继续围绕市场主体展开。在延续制度性减税、落实已定缓税政策的同时，研究采取新的组合式、阶段性减税降费措施，完善研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策，支持制造业企业、中小微企业和个体工商户纾困解难和创新升级。支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。　　3.外汇局：我国经济保持稳定恢复态势 发展韧性持续显现　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，10月份，货物贸易和直接投资等实体经济相关的跨境资金保持一定规模净流入，体现了国内经济稳定恢复的支撑作用；非居民净增持境内债券和股票合计为115亿美元，与三季度月均水平相当。此外，跨境留学支出、直接投资利润汇出从季节性高峰回落并趋稳。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏存在不确定性，部分发达经济体逐步退出量化宽松货币政策，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济保持稳定恢复态势，发展韧性持续显现，国际收支延续基本平衡格局，将继续为外汇市场平稳运行提供支撑。　　4.财政部：研究做好2022年地方政府新增债务限额提前下达工作　　从财政部获悉，下一步，财政部将指导地方加快债券资金发行使用进度，在今年底明年初形成实物工作量，发挥债券资金对地方经济社会发展的积极作用。同时，结合宏观经济运行情况，研究做好2022年地方政府新增债务限额提前下达工作。　　5.银保监会：坚决做好能源安全保供工作 不搞“一刀切”“运动式”减碳　　银保监会表示，下一步，坚决做好能源安全保供工作，不搞“一刀切”“运动式”减碳，对符合条件的煤电、煤炭企业和项目给予合理信贷支持，不盲目抽贷、断贷，加强对煤炭清洁高效利用的金融支持，促进更多资金投向能源安全保供和绿色低碳发展领域。　　　　6.IMF：中国经济今明两年将分别增长8.0%、5.6%，但下行风险不断累积　　10月28日至11月10日，在国际货币基金组织（IMF）中国代表团团长、亚太部助理主任Helge Berger带领下，IMF团队与中方以视频会议方式进行了2021年的第四条款磋商。“与今年十月份的《世界经济展望》相一致，工作人员目前预测，中国2021年GDP将增长8.0%，2022年将增长5.6%，但这一预测面临的下行风险在增大。”　　7.发改委、工业和信息化部等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见　　实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，着眼建设制造强国、推动高质量发展作出的重大战略决策。为推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国“两高”项目盲目发展，确保如期实现碳达峰目标，提出如下意见　　9.央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告　　央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，需加快推动钢铁行业转型升级和高质量发展。一是我国铁矿石进口依存度高，要建立多元化、多渠道、多方式稳定可靠的资源保障体系，提升钢铁行业产业链水平和抗风险能力。二是稳步推动钢铁产业布局优化和结构调整，保证压减产能的退出，并加强预期引导，避免市场大幅波动。三是充分发挥资本市场在钢铁企业技术改造、节能环保、智能制造、兼并重组中的作用，加大直接融资支持力度，促进钢铁企业绿色转型、低碳发展。　　下一步，要继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。一是稳健的货币政策稳字当头，以我为主，增强自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏。二是深化人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，完善跨境融资宏观审慎管理，引导市场主体坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是不断深化金融双向开放，增强境内人民币资产吸引力。　　9.习近平：以高标准可持续惠民生为目标 继续推动共建“一带一路”高质量发展　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。习近平强调，要深化互联互通，完善陆、海、天、网“四位一体”互联互通布局，深化传统基础设施项目合作，推进新型基础设施项目合作，提升规则标准等“软联通”水平，为促进全球互联互通做增量。要深化贸易畅通，扩大同周边国家贸易规模，鼓励进口更多优质商品，提高贸易和投资自由化便利化水平，促进贸易均衡共赢发展。要继续扩大三方或多方市场合作，开展国际产能合作。要深化资金融通，吸引多边开发机构、发达国家金融机构参与，健全多元化投融资体系。　　10.刘鹤：各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题　　2021世界制造业大会11月19日在安徽合肥开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。刘鹤指出，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。我国正在经历经济发展模式的深刻转变，高质量发展的基础，是更高水平、更有竞争力的制造业。必须不断增强产业竞争力，提高劳动生产率，保持制造业和生产性服务业的合理比重。各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题。　　11.韩正：坚持系统谋划源头治理 持续改善生态环境质量　　国务院副总理、中央生态环境保护督察工作领导小组组长韩正19日主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议，韩正强调，要坚持不懈抓好督察整改工作，确保取得实实在在的成效。对于敷衍整改、虚假整改的，一经查实要严肃问责。要曝光典型案例，充分发挥舆论监督作用，推动问题得到彻底解决。要进一步压实督察整改责任，不断完善工作长效机制，形成发现问题、解决问题的督察整改管理闭环。要加强工作统筹，坚持严的基调，聚焦重点任务，在做好疫情防控前提下，再接再厉开展好第五批督察工作。　　12.中国宏观经济研究院：煤炭等基础能源保供稳价成效显著　　国家发改委11月20日消息，中国宏观经济研究院发布的报告显示，针对前期煤炭价格大幅上涨问题，有关部门迅速采取一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的明显成效。受煤炭价格大幅下降带动，近期钢材、铝、玻璃、纸浆、PVC、甲醇及煤化工产品等价格也大幅回落，部分原材料价格上涨压力明显缓解。　　13.发改委：我国物价总水平则将保持在合理区间 不会出现物价全面上涨的“通胀”情况　　据国家发改委，近段时间以来，受强降雨和低温等不利天气影响，部分地区蔬菜价格出现阶段性波动；因煤炭等能源产品和大宗原材料等价格上涨传导等原因，部分地区、一些日用消费品价格也出现一定幅度上涨。不过，与全球其他主要经济体物价普遍“大涨”相比，我国物价水平总体处于可控范围。相关专家表示，有底气、有信心、有能力保持国内物价总体平稳运行，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况，完全没有必要过于担心，而且与国际通胀的愈演愈烈相比，我国才是全球物价水平的“压舱石”与“稳定器”，展望未来，国际通胀压力仍将持续一段时间，而我国物价总水平则将保持在合理区间。　　14.CMF预测中国全年经济增长8.1%　　11月21日，中国宏观经济论坛(CMF)发布了以“疫情反复与结构调整冲击下的中国宏观经济复苏”为题的中国宏观经济年度分析与预测报告。课题组认为，2021年中国宏观经济持续复苏，但受基数因素和下半年复苏势头放缓影响，前高后低的态势明显，预计第四季度实际GDP增长3.9%，全年经济增长8.1%，实现全年6%以上增长目标。　　15.经参头版：部委年末密集研判经济形势 释放政策信号　　时至年末，国务院和多个部委密集研判经济形势，释放出重要的政策信号。专家表示，从目前释放的信号来看，有效应对新的挑战，继续保持经济平稳运行，成为重中之重。其中，关键在于通过制度性减负、推进改革开放等举措激发上亿市场主体活力。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 11月22日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 91.75 +4.9 美元/吨 唐山普碳钢坯 4250 +50.0 元/吨 唐山低合金钢 4370 +50.0 元/吨 品类 详单 11月19日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 5442.36 -32.47 　 综合指数 174.2 -0.96 　 品类 详单 11月19日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5026.9 -2.4 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 4706.2 -4.2 元/吨 Q235 5.5mm热卷 4759.3 -18.4 元/吨 品类 详单 11月19日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 70470.0 +2007.5 元/吨 品类 详单 11月19日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 4371 +167(3.97%) 　 热轧期货2201 4554 +188(4.31%) 　 国内股市 上证综指 3560.37 +39.66(1.13%) 　 深证指数 14752.49 +173.32(1.19%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3825 +0.0022 　 欧元/人民币 7.2554 +0.0345 　 100日元/人民币 5.5844 -0.0017 　 国际： 　　1.外盘头条：决策者上周齐发声 美联储或考虑加快步伐缩减购债规模　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、决策者上周齐齐发声 美联储可能会考虑加快步伐缩减购债规模　2、通胀升至十年高位 英国央行行长担忧通胀将“持续升高更长时间”　3、苹果发内部信：员工有权自由讨论工资和工作条件　4、分道扬镳 福特与Rivian取消联合开发电动汽车的计划　5、美国基金KKR据悉斥资120亿美元将意大利电信私有化　6、美联储主席人选的不确定性将阻碍抑制通胀的行动　　2.美联储副主席及理事同日发声 称可能需讨论加快缩减购债规模　　两位美联储官员周五表示，在经济强劲增长、通胀上升之际，美联储可能需要考虑加快缩减购债规模。美联储副主席Richard Clarida表示，“我会密切关注从现在到12月政策会议前公布的经济数据。在该次会议上，讨论更大幅度缩减购债可能是合适的”。　　3.日本政府批准一项55.7万亿日元经济刺激计划　　据央视新闻援引日本经济新闻报道，当地时间11月19日傍晚，日本政府召开临时内阁会议，决定推出一项财政支出规模达55.7万亿日元的经济刺激计划。这是日本有史以来财政支出规模最大的一次经济刺激计划。　　4.欧洲央行行长：欧洲央行暂不收紧货币政策　　据央视新闻消息，当地时间11月19日，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。　　5.日媒：日本政府考虑释放战略石油储备　　据《朝日新闻》，日本政府正在考虑释放其战略石油储备（SPR）。其中一个选择是出售部分石油储备，作为遏制油价上涨的补贴；另一个是考虑降低原油储备量。此前媒体称，美国总统拜登与印度、日本等主要原油买家讨论一起联合释放原油储备。　　重点数据一览 品类 详单 11月19日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 35601.98 -0.75% 　 纳斯达克指数 16057.44 +0.40% 　 标普500指数 4697.96 -0.14% 　 详单 11月19日 涨跌情况 　 日经指数 29745.87 +0.50% 　 原油黄金 详单 11月19日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 76.10 -2.91(3.68%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1851.6 -9.80(0.53%) 美元/盎 证券期货 　　1.财政部：1-10月印花税3800亿元 同比增长36.4%　　财政部：1-10月印花税3800亿元，同比增长36.4%。其中，证券交易印花税2446亿元，同比增长43.2%。　　2.人民银行：数字人民币冬奥场景试点已进入冲刺阶段　　目前数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利，已进入冲刺阶段。在北京赛区，受理环境建设工作正加快推进。其中，冬奥组委园区内场景已全部完成，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进。在张家口赛区，冬奥安保红线内支付场景基本全覆盖。已建成场馆的5个支付场景100%落地；未建成场馆的14个支付场景已100%签约，其余30多个在建场景已完成商户100%对接。　　3.北向资金今日大幅净买入82.93亿元　　北向资金今日大幅净买入82.93亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入14.22亿元、9.38亿元、6.51亿元。东方财富净卖出额居首，金额为4.99亿元。　　4.期货交易所同步修订《违规处理办法》 依规落实从严监管要求　　上期所、郑商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步发布了修订《违规处理办法》的公告。据悉，本次修订由各家期货交易所协同开展，坚决落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》有关要求，强化监管“零容忍”态势，为期货市场从严监管提供制度供给，维护期货市场良好秩序。　　5.波罗的海干散货运价指数周五上涨，但周线录得下跌　　波罗的海干散货运价指数上涨98点或4%，至2552点，周线录得下跌9.1%，这是六年来第五次出现单周下跌。海岬型船运价指数上涨350点或10.7%，至3610点，周线录得下跌5.9%。海岬型船日均获利增加2905美元，至29938美元。巴拿马型船运价指数下跌54点或2.3%，至2282点，为近七个月低位，周线录得下跌22.1%。巴拿马型船日均获利减少490美元，至20535美元。超灵便型船运价指数下跌11点或0.5%，至2237点，为近六个月最低水平。信息要点回顾：　　11月19日国内钢市行情盘点　　建材市场:先跌后扬。热轧市场：局部回涨。冷轧市场：继续探底。中板市场：持续下调。型材市场：向下调整。　　11月19日国际钢铁信息摘要　　据相关新闻，美国商务部宣布开始与日本磋商，以解决全球钢铁和铝产能过剩问题。美国商务部长Gina M. Raimondo和美国贸易代表Katherine Tai于上周五宣布了这一消息。磋商不仅旨在解决全球产能过剩问题，还旨在采取措施确保两国钢铁业和铝业的长期生存能力，并确定加强两国民主联盟的解决方案。相关信息要闻：　 　　1.11月21日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉资本市场内容：1、我国“菜篮子”产品总量充足 供应有保障。2、寒潮来袭 影响我国多地。3、国家卫生健康委通报最新疫情。4、2021中国5G+工业互联网大会闭幕。5、国内最大天然气生产基地天然气年产量破400亿立方米。6、美国累计新冠肺炎确诊病例超4770万。　　2.国家能源局：前10个月全国发电装机容量同比增长9%　　11月19日，国家能源局发布数据显示，今年前10个月，全国发电装机容量约23.0亿千瓦，同比增长9.0%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长30.4%；太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长23.7%。　　3.河北高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动50%　　河北省发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知明确，平段电价按市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行，高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动50%；尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮20%。该通知自2021年12月1日起执行。　　4.乘联会：11月狭义乘用车零售预计186.0万　　主要厂商零售第一、二周日均同比分别为-18%、-23%，累计同比下降21%，芯片供应短缺仍制约着供给端的回补，加上11月上旬多地疫情反复，一定程度上制约了消费释放。第三周开始市场将得到逐步改善，预计同比为-11%。第四周进入月末冲量阶段，近期的广州车展也将推高车市热度，日均销量同比预计为-6%。综合估算11月零售将达到186.0万辆。　　5.南钢股份：钢宝股份于11月19日向江苏证监局提交申请公开发行股票　　南钢股份：钢宝股份于11月19日向江苏证监局提交了申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案资料，并于当日获得江苏证监局正式受理。　　6.重磅 | 中国宝武发起，全球低碳冶金创新联盟成立！　　中国宝武钢铁会博中心“金色炉台”，在冬日暖阳的浸染下流光溢彩、绿意融融。在这个沉淀了中国钢铁制造传统文化，见证了上海钢企转型发展历程的地方，又迎来了钢铁工业绿色低碳发展历程中的重要时刻，11月18日，由中国宝武倡议并联合全球钢铁业及生态圈伙伴单位共同发起的全球低碳冶金创新联盟在这里宣布成立。来自15个国家的企业家、专家、学者集聚一堂，共商应对低碳挑战之策，共谋开创绿色未来之路。中国宝武将携手全球钢铁同行和上下游合作伙伴，共同推动钢铁工业绿色低碳转型和高质量发展。　　7.溢价率不超过15%，武汉发布第三批集中供地公告　　11月18日，武汉市自然资源和规划局发布了第三批集中供地公告。根据公告，本次集中供地共计出让土地49宗，土地总面积约304.30公顷，建筑总规模约871.36万平方米，起始价总额约587.99亿元。本批次地块将于12月21日、22日集中揭牌，按相应规则陆续安排成交。　　8.前10个月全国财政收入同比增长14.5%　　财政部19日发布数据显示，前10个月，全国一般公共预算收入181526亿元，同比增长14.5%，财政收入保持恢复性增长态势。　　9.中汽协：1-10月汽车制造业固定资产投资同比降幅略有收窄　　据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布数据显示，2021年1-10月，汽车制造业固定资产投资同比延续了下降趋势，降幅较前三季度有所收窄。2021年1-10月，汽车制造业固定资产投资同比下降5.5%，降幅比前三季度收窄1个百分点。　　10.寒潮蓝色预警 江南黄淮等地部分地区降温可达12℃　　中央气象台11月20日6时继续发布寒潮蓝色预警：受较强冷空气影响，11月20日8时至23日8时，我国自西北向东南将有一次大风降温天气过程：大部地区气温将先后下降6～10℃，内蒙古西部、山西西部、黄淮东部、江淮中东部、江南中东部等地的部分地区降温幅度可达12℃，局地14℃以上；并伴有4～6级偏北风、阵风7～9级；23日早晨最低气温0℃线位于长江中下游至四川盆地北部一带，江南南部最低气温将降至4℃左右。　　11.我国可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦　　据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%，比2015年底提高10.2个百分点。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机分别达到3.85亿千瓦、2.99亿千瓦、2.82亿千瓦和3534万千瓦，均持续保持世界第一。　　12.今年底我国汽车保有量将超过3亿辆　　新华社报道，从20日召开的2021世界制造业大会新能源汽车产业发展论坛上获悉，到今年9月底我国汽车保有量达到了2.97亿辆，年底将超过3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。　　13.发改委：动力煤期货价格降幅达60%　　针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下历史新高。　　14.11月房企银行间发债已近300亿，涉房融资回暖但分化加剧　　楼市调控方向未变，房地产行业或将加速分化。　政策密集发声之下，涉房类融资环境有所回暖。　一方面，房企银行间债券发行提速。第一财经根据Wind统计，截至11月21日，本月房企计划发债规模已达296.70亿元，明显超过10月份房企境内发债总额。